En desarrollo de su plan de financiación, Empresas Públicas de Medellín colocó por segunda vez y de manera exitosa, bonos en el mercado internacional de capitales por un monto de 1 billón 250 mil millones de pesos (US$680 millones), a un plazo de 10 años. La emisión fue demandada por inversionistas internacionales provenientes de Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Suiza, Chile, Perú y Panamá, entre otros países, por un monto dos veces superior al inicialmente ofertado, lo que permitió incrementar el tamaño de la transacción al total efectivamente colocado.
Con esta operación, EPM consolida su presencia en el mercado internacional de capitales, luego de su exitoso debut en dicho mercado, en julio de 2009. La colocación actual, realizada bajo la regla 144A/Regulación S del Securities Act de 1933, se realizó en pesos colombianos, aprovechando las buenas condiciones financieras que ofrece actualmente el mercado de capitales internacional y, al mismo tiempo, para tener cobertura natural a las variaciones en tasa de cambio.
El gerente General de EPM, Federico Restrepo Posada, afirmó que las reuniones realizadas durante las últimas dos semanas con inversionistas internacionales de Londres, New York, Los Ángeles, Boston, Santiago de Chile y Lima, permitieron presentar la organización en toda su dimensión, y la materialización de su estrategia de crecimiento internacional.
Con esta emisión internacional de bonos, EPM asegura la disponibilidad de recursos, manteniendo niveles moderados de endeudamiento para financiar su plan de inversiones en energía eléctrica, gas y aguas.
Para EPM, esta colocación en pesos constituye un paso importante para convertirse en un emisor recurrente en los mercados de capitales locales e internacionales.
La emisión ya había recibido la calificación grado de inversión “Baa3” por parte de la firma Moody´s, que la clasificó entre las entidades consideradas por los inversionistas más exigentes como susceptibles de recibir financiación. Así mismo, la firma Fitch Ratings dio un “BBB-”.
La operación fue estructurada y colocada por los bancos Bank of America Merrill Lynch y Barclays Capital. Igualmente, EPM contó con la asesoría legal de las firmas Skadden Arps, y Mosquera Abogados.
